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SFPUC
jose sweiss
Jsweiss@sfwater.org
Iniciativa de bonos climáticos
Leena Fatin
Leena.Fatin@climatebonds.net
San Francisco financiará mejoras sostenibles de alcantarillado con venta de bonos climáticos
Bonos verdes por un total de más de $700 millones para financiar proyectos de gestión de control de inundaciones y tratamiento de aguas residuales
SAN FRANCISCO - La Comisión de Servicios Públicos de San Francisco (SFPUC, por sus siglas en inglés) anunció la venta planificada de dos series de Bonos Verdes Certificados de Climate Bonds los días 5 y 6 de abril. Los Bonos de Ingresos de Aguas Residuales 2023A (Verde) suman aproximadamente $536 millones, mientras que los Bonos de Ingresos de Aguas Residuales 2023C (Verde) suman aproximadamente $177 millones. Ambas series de Bonos Verdes financiarán y refinanciarán ciertos proyectos de capital en relación con San Francisco. Programa de mejora del sistema de alcantarillado (SSIP).
Los Bonos 2023A y los Bonos 2023C tienen calificación 'Aa2' por Moody's y 'AA' por S&P. Los proyectos financiados y refinanciados por los Bonos 2023A y los Bonos 2023C tienen como objetivo principal abordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, incluidos 3 (Buena salud y bienestar), 6 (Agua limpia y saneamiento), 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) , 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles), 13 (Acción por el Clima) y 14 (Vida Submarina).
La SFPUC es líder entre los emisores municipales de EE. UU. con aproximadamente $3 mil millones en Bonos Climáticos Certificados emitidos anteriormente. La SFPUC publica anualmente un Informe de Bonos Verdes para cada empresa. El Informe de Bonos Verdes incluirá proyectos financiados y refinanciados con los fondos de los Bonos 2023A y los Bonos 2023C y estará disponible esta página.
Los inversores ecológicos y ESG (tal como se definen en el cable de precios y están sujetos a verificación) recibirán prioridad en los pedidos recibidos durante el período de pedidos institucionales el 6 de abril, sujeto a la aprobación de la SFPUC y el gerente senior de gestión de libros. BofA Securities se desempeña como gerente sénior de gestión de libros en los Bonos 2023A, mientras que Goldman Sachs se desempeña como gerente sénior de gestión de libros en los Bonos 2023C.
"Nos entusiasma ofrecer estos bonos verdes al mercado como parte de nuestro compromiso continuo de financiar proyectos que respalden un futuro sostenible para San Francisco", dijo Dennis Herrera, Gerente General de SFPUC. “Estas inversiones críticas hacen avanzar nuestros programas de mejora de capital de miles de millones de dólares para actualizar la infraestructura obsoleta y garantizar un sistema de alcantarillado confiable, sostenible y sísmicamente seguro para las generaciones futuras”.
“Esta oportunidad de financiación ofrece a los inversores la oportunidad de apoyar proyectos vitales que contribuyen a múltiples Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos agua limpia y saneamiento, ciudades y comunidades sostenibles y acción climática. El compromiso de la SFPUC con las mejores prácticas en finanzas sostenibles es encomiable, ya que marca el camino para que el mercado de bonos municipales aproveche los bonos verdes para financiar proyectos impactantes", dijo Sean Kidney, director ejecutivo de Climate Bonds Initiative.
Acerca de la Comisión de Servicios Públicos de San Francisco
La Comisión de Servicios Públicos de San Francisco (SFPUC) es un departamento de la Ciudad y el Condado de San Francisco. Suministra agua potable a 2.7 millones de personas en el Área de la Bahía de San Francisco, recolecta y trata las aguas residuales de la ciudad y el condado de San Francisco, y genera energía limpia para edificios municipales, clientes residenciales y empresas. Nuestra misión es proporcionar a nuestros clientes servicios de agua, energía y alcantarillado confiables, eficientes y de alta calidad de una manera que valore los intereses ambientales y comunitarios y sostenga los recursos confiados a nuestro cuidado.
Acerca de la Iniciativa de Bonos Climáticos
La Iniciativa de Bonos Climáticos es una organización sin fines de lucro enfocada en promover inversiones a gran escala en la economía baja en carbono. Visite nuestro sitio web: www.climatebonds.net.
Acerca del Estándar de Bonos Climáticos
Es un estándar general multisectorial basado en la ciencia supervisado por el Junta de Estándares de Bonos Climáticos que permite a los inversores e intermediarios evaluar fácilmente las credenciales climáticas y la integridad ambiental de los bonos y otros productos de deuda verde. Lanzado en 2011, con periódico actualizaciones, el Estándar de Bonos Climáticos es el criterio de inversión alineado con el clima más detallado disponible en el mercado y brinda orientación a emisores, inversores, gobiernos y reguladores. El estándar V3.0 y la documentación de respaldo son disponible aquí. Estándar V4.0 se está expandiendo para ofrecer nuevas oportunidades para la certificación de instrumentos de deuda sostenibles e ir más allá a evaluaciones más profundas a nivel de empresa. Registre su interés para el lanzamiento el 13 de abril.